Notionで案件管理を回す仕組み|小規模チームの実践テンプレート

案件が増えてくると、「どの案件が今どういう状態か」をスプレッドシートやチャットの記憶で管理するのは限界が来ます。Notionのデータベースを使えば、案件の受注から納品・請求までを1つの画面で見渡せる仕組みが作れます。この記事では、実際に制作会社の現場で運用している構成をベースに、小規模チームがNotionで案件管理を回すためのデータベース設計と運用ルールを解説します。

なぜ案件管理にNotionなのか

(ここに本文: スプレッドシート・専用ツールとの比較)

案件管理データベースの設計

最低限必要なプロパティ

(ここに本文: 案件名、クライアント、ステータス、金額、納期、担当)

ステータスの設計が9割

(ここに本文: リード→受注→進行中→納品→請求→完了)

クライアントDBとのリレーション

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ビューの使い分け

ボードビュー:進行状況の把握

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カレンダービュー:納期管理

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テーブルビュー:金額・請求管理

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運用を定着させるためのルール

(ここに本文: 更新タイミング、週次レビュー)

さらに効率化するなら:APIとの連携

(ここに本文: 請求書発行や通知の自動化への発展)

まとめ

(ここに本文)